Nick和Juliette的关系似乎已经恢复正常了……就在此时,波特兰城中各处突然发生多起因为过度愤怒而导致的暴力袭击事件,Nick不得不离开Juliette前去调查。Nick很快意识到自己面对的是「不死生物」,于是向Monroe和Rosalee求援。更糟的是,Renard队长通知Nick:他的兄弟Eric为了解决「家庭事务」已经来到波特兰。另一方面,Stefania和FrauPech利用他们与Adalind的联盟关系来与对方「作战」。
Nick和Hank在调查一起案件时发现了不可思议的事情:嫌疑人竟然已经死了,而且死了不止一次!难道有人从坟墓里爬出来了?僵尸?在欧洲,Adalind在处理即将到来的交易的细节时卷入了FrauPech与Stefania的战争。与此同时,Juliette下决心记起以前和Nick在一起的「所有事情」,以便让他们的关系重新开始。她一个人显然是办不到的,所以她决定求助Monroe。Monroe有些为难:我该把Nick最黑暗的秘密告诉Juliette吗?应该…
Nick发现波特兰来了一个类似「缪斯女神」的Wesen人(NoraZehetne)――无论谁靠近她身边,都会受到她的影响――有时是正面的影响,有时则带来可怕的后果。Nick必须想办法接近她,但又不能受到她的诱惑以至于彻底失去心智。Juliette安排了一次约会晚餐,希望和Nick化解掉过去所有不愉快的事情,一切重新开始。当「缪斯女神」案失去控制后,Juliette的浪漫计划也跟着出了岔子。与此同时,Rosalee首次来到Marie的拖车…
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